特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。　

　　人类和众多外星种族共同生活在一个名为千星之城阿尔法的繁华星际大都市，数百年来，千星之城阿尔法成为各族群和平共处的美妙天堂，它繁荣昌盛。韦勒瑞恩（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）和洛瑞琳（卡拉·迪瓦伊 Cara Delevingne 饰）被选择成为阿尔法的守护者，他们俩是警卫部的执行人员