南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇 饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园 饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命

乐天风趣的沉子钧任职银行主任，家有贤妻，育有三子女。他闲来酷爱唱戏，妻子和长女慧英却认为当戏子丢人。一家原乐也融融。踏入一九四三年，年关将至，年事渐高的钧突遭任职的银行辞退。钧恐妻儿忧虑，强装笑颜，暂且典当度日、彻夜改卷。英不忍老父操劳，暗中代父执笔。英学业成绩优异，理应升读大学，钧决偷偷与邻里关仲

石磊(饰胡涂皇帝),吴景平(饰太监福安),姜明(饰知府钱为高),江汉(饰渔民张祥),石慧(饰吴小凤),海涛(饰知府夫人) ,孙芷君(饰师爷),赵小山(饰渔民小李),杨诚(饰杨大伯),良鸣(饰疯子),李丹薇(饰吴母),奚佩君(饰吴小弟) ,文逸民(饰张老爷),王季平(饰地保),丁川(饰周班头),黄侃(