丰城戏院又小又破，平日没什么重要客人，但最近来了一个神秘的观众，他每次出手都很大方。但就在演一出戏名为《武松打虎》时，演老虎的盛飞和演武松的袁三打了起来，这一场闹剧导致师傅旧病复发。同时也揭穿了富家小姐李涵瑶的真实身份。　　由于心情郁闷，盛飞到赌场过过瘾，却不想被人设计欠下巨额赌债，戏院面临解散

　　万宝隆是平阳城最大的银号，每个月底都有一辆满载钞票的运钞车开往远在北平的总店，然而整个万宝隆的人都不会想到，早在半年前，祝小米和周年这两个贼就已经打起了运钞车的主意。 经过周密计划，祝小米和周年二人住进了运钞车必经之路旁的一处宅院中。这天夜里，就在他们商量打劫计划时，头顶一架日本轰炸机轰鸣而过，

　　深夜，模特苗青红在艺专的一间画室里被杀害，惊动了另一间画室正在临摹《诅咒之眼》的陈天华教授。警局派来李探长和若男调查这起案件。同为艺专教授的张澜提起苗青红原来是青楼的头牌，陈天华欣赏她的艺术才华，破例让她进入艺专。这些谈话引起了若男对陈天华的怀疑。　　案件还没有告破，张澜又在家中神秘死去，一时间

　　顾晓冰与邱一格青梅竹马，从小一块儿长大，由于家庭原因，晓冰被爸爸带出国，离开了15年，回来后发现彼此依然相爱并结婚了，后来发现一格曾经有过一未婚妻，但是死了，所有人都说一格跟他母亲都是神经有问题。一格的妹妹（无血缘关系，父亲抱养回来的。）深爱着一格，想方设法让大家去误以为一格有神经病，杀害了其未